IPO SADOVAYA GROUP S.A

IPO SADOVAYA GROUP S.A
Замовник:
Контрагенти:
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
Вибір консультантів
Квітень – Травень 2010
Червень 2010
Квітень – Грудень 2010
Квітень – Листопад 2010
Квітень – Вересень 2010
Червень – Жовтень 2010
Червень - Жовтень 2010
Липень – Вересень 2010
Липень – Вересень 2010
Вересень – Жовтень 2010
Вересень 2010
Листопад – Грудень 2010
Грудень 2010
Організаційна зустріч учасників
Оптимізація корпоративного управління
Аудит і фінансова звітність
Юридична реструктуризація
Підготовка і затвердження проспекту емісії
Попередні зустрічі з інвесторами
Аудит запасів
Підготовка маркетингових матеріалів
Попередній маркетинг
Підготовка до road show
Road show і формування книги заявок
Технічний супровід закриття
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
Вугільна компанія України планує залучити інвестиції для модернізації діючих шахт, переробки сміттєзвалищ і збільшення ресурсної бази
Початковий стан
Публічне розміщення 25% акцій компанії на Варшавській Фондовій Біржі
Підхід
В грудні 2010 року на Варшавській фондовій біржі розміщено 10,8 млн акцій на суму 30,4 млн дол. Додатково протягом 14 місяців після розміщення компанія залучила $61 млн кредитних ресурсів
Результат
1
2
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
4
3
3