IPO SADOVAYA GROUP S.A

Замовник:

Контрагенти:

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

Вибір консультантів

Квітень – Травень 2010

Червень 2010

Квітень – Грудень 2010

Квітень – Листопад 2010

Квітень – Вересень 2010

Червень – Жовтень 2010

Червень - Жовтень 2010

Липень – Вересень 2010

Вересень – Жовтень 2010

Вересень 2010

Листопад – Грудень 2010

Грудень 2010

Організаційна зустріч учасників

Оптимізація корпоративного управління

Аудит і фінансова звітність

Юридична реструктуризація

Підготовка і затвердження проспекту емісії

Попередні зустрічі з інвесторами

Аудит запасів

Підготовка маркетингових матеріалів

Попередній маркетинг

Підготовка до road show

Road show і формування книги заявок

Технічний супровід закриття

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

Інші проекти

Вугільна компанія України планує залучити інвестиції для модернізації діючих шахт, переробки сміттєзвалищ і збільшення ресурсної бази

Початковий стан

Публічне розміщення 25% акцій компанії на Варшавській Фондовій Біржі

Підхід

В грудні 2010 року на Варшавській фондовій біржі розміщено 10,8 млн акцій на суму 30,4 млн дол. Додатково протягом 14 місяців після розміщення компанія залучила $61 млн кредитних ресурсів

Результат